Как организовать документооборот и регистрацию звонков - Телефонная связь

Организация документооборота и регистрацию звонков в офисе

CRM что это такоеВ какой то момент, работа в офисе набирает обороты и справиться с потоками документов, звонков, уведомлений, сообщений в соцсетях становится сложно, у же не спасает Word, Excell и общие папки на сервере. Если вы когда нибудь, нечаянно, записывали пустой файл Excell вместо рабочего документа, вы точно знаете, что так делать НЕ НАДО, после такой перезаписи никто не сможет восстановить документ. Что бы избежать такой проблемы, необходимо правильно организовать общее рабочее пространство.

Это значит надо искать программу с помощью которой можно зафиксировать каждый звонок, документ, обращение от клиента. Согласитесь, удобно когда звонит клиент и у Вас всплывает уведомление из которого ясно - "Иванов И.И., менеджер по закупу ООО Рога & Копыта", а в сделках Вы видите что товар ему еще не отгружен, т.к., деньги на счет еще не поступили. Не приходится держать в голове тысячи цифр, номеров, фамилий, дней рождения и контрольных точек.
А отправка SMS уведомлений клиентам или сотрудникам в 2-3 клика - очень удобно. С электронной почтой еще проще, можно организовать сбор с нескольких почтовых ящиков в один и держать всю переписку под контролем. Можно ставить задачи коллегам через общий календарь и контролировать их выполнение - красота!

Я сторонник open-source (бесплатных приложений с открытым исходным кодом) долго искал такое приложение. Вариантов очень много, но на поверку оказалось, что 90% не русифицированы (не говоря уже об интеграции с 1С), остальные стоят вполне приличных денег и далеко не у всех есть возможность связки с телефонией и социальными сетями - что сейчас очень актуально. Приложение я не нашел, нет такого, но нашел SalesPlatform Vtiger CRM.

SalesPlatform Vtiger CRM - бесплатное серверное приложение работающее на OS Linux (Debian, Ubuntu) в котором реализован весь перечисленный выше функционал и куча всяких полезных моделей сверх того. Скажу сразу, что бы настроить и запустить его в работу нужен значительный опыт в IT сфере.